Gion es el barrio de geishas más concurrido de Kioto durante los años 30. Furusawa es un mercader arruinado que halla consuelo a sus penas en brazos de Umekichi, una geisha portadora de los valores ancestrales más tradicionales. Su hermana pequeña, Omocha, la reprocha su indulgencia con los hombres y su anacrónica forma de entender la vida. Defiende que las geishas modernas deben aprovecharse de sus clientes y no servirles de alivio.